鸣人凭借扎实的基础和这几年的努力，成功通过了测试，成为了一名下忍。
佐助的通过更是毫无悬念，甚至表现出的实力让监考老师都为之侧目。
这一年，仿佛是命运的指引，两人各自遇到了自己的师父。
佐助在一次任务观摩中，被旗木卡卡西那精准高效的战斗方式和写轮眼所吸引，加上卡卡西似乎对宇智波一族颇为了解，佐助经过一番考量，主动提出拜师。
卡卡西本来想拒绝，但想到辉夜，再三沉思后答应了下来——倒不是卡卡西怕辉夜，卡卡西并不怕死。
只是佐助叫辉夜为奶奶，辉夜对佐助也很好，从佐助身上下手，说不定能拉近与辉夜的关系。
鸣人则是在一次偷窥女澡堂（bushi，其实是意外）未果的逃亡中，撞上了回到村子取材的自来也。
自来也一开始只是对这个金色头发、蓝色眼睛、体内封印着九尾的小鬼有些好奇，但在见识到鸣人坚韧不拔（或者说死缠烂打）的毅力后，又知道了他是水门的儿子，一种奇妙的缘分感让自来也半推半就的收下了这个弟子。
值得一提的是到现在人们都不知道鸣人已经不是九尾人柱力了，他体内的九尾早被抽出来——现在其他尾兽也没了。都被辉夜吸收了。
......
跟随卡卡西修行期间，佐助与这位看似懒散、实则深不可测的老师日渐熟悉。
某天，他跟着卡卡西去慰灵碑祭奠一个据说对卡卡西很重要的人，是卡卡西的英雄。佐助抱着好奇的心理，想要看看是谁能成为卡卡西的英雄，然而当他看清卡卡西祭奠的名字后，表情变得十分古怪。
“宇智波...带土？”佐助忍不住开口，语气带着一种难以言喻的复杂，“他没死啊。”
卡卡西正准备放花的手猛地一顿，愕然转头：“嗯？”
提到带土，佐助的小脸不免臭了下来。
带土是导致宇智波灭族的元凶之一，这是不争的事实。但在严胜离开前告知的真相中，他也了解了带土那被阴谋裹挟、充满痛苦与扭曲的过去。
对带土，他恨吗？当然恨，那是灭族之仇。但这恨意中，又掺杂了几分悲哀，让他无法纯粹的恨下去。可要说原谅，那绝无可能。
之后，看着卡卡西得知带土活着却并未回村，很长一段时间里身上散发着那种比平时更加浓重的沮丧和阴郁气息，佐助终于看不下去了。
他找到辉夜，索要带土现在的行踪。辉夜对此等小事毫不在意，随口便告诉了佐助。
拿到地址后，佐助找到了卡卡西，将纸条塞给他，语气依旧硬邦邦的：“喏，这是那家伙现在大概的位置。要去找他就快去，别整天一副要死不活的样子。”
卡卡西握着那张纸条，眼中充满了复杂，最终，他向三代请了假，踏上了寻找故友的旅程。
凭借暗部的追踪技巧和纸条上的信息，卡卡西成功在一个偏僻的小国找到了隐居（或者说躲藏）的带土。
带土一看到卡森*晚*整*理卡西，第一反应就是利用神威逃跑，却被早有准备的卡卡西用雷切逼停，最终被堵在了一条死胡同里。
带土一开始很慌，尤其是面对卡卡西那仿佛蕴含着千言万语的复杂眼神。
卡卡西看着他，开始诉说这些年的愧疚，自责没能保护好琳，没能早点发现带土还活着，没能阻止他走向歧路......
这些话如同针一样扎在带土心上，让他越听越窝火。
终于，带土忍不住了，冲上去一拳砸向卡卡西。卡卡西没有还手，默默地承
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