谁知，郑和挺身而出，拿出一些宝物作为礼物，表明他们是大明皇帝派来远航，是为了宣德化而柔远人来的，从来没有想过要侵略一寸土地。甚至船上船员还帮助珊瑚族修复了被海盗破坏的水利设施。
最后，珊瑚族首领深受感动，赠予舰队珊瑚作为礼物。
之后，舰队再次出发，抵达香料之国，原型就是古印度。
当地国王率领臣民热烈欢迎。
这个时候有船员和印度一起跳舞的舞蹈和音乐。
两国人民友好相处，郑和又与国王签订了贸易协定，用丝绸交换香料。
这个时候，海里有一头巨型海怪，大肆破坏港口，郑和指挥舰队组成龙形阵，宝船首尾相连，利用水炮打击水怪。
此战过后，香料国赠予舰队防火香料，并且派使者加入了舰队。
舰队穿越印度洋，抵达风暴之眼。
这里狂风巨浪，天空布满雷电。
这里是最大的一次冲突。
但是动画片里需要一个大反派，需要一些共通的情感，还需要吉祥物。
反派就是第一次出现的海盗团，第一次被郑和没有杀死。
每当郑和舰队抵达一个国家，这个国家总是会出现莫名奇妙的灾难，所以，舰队总是被当地人误会。
舰队每一次都要和当地人一起来对抗这些灾难，比如珊瑚族被海盗劫掠，却故意嫁祸给郑和舰队，又比如海盗团故意把海怪引到香料国。
最终，在舰队抵达海上的风暴之眼的时候，郑和最终和海盗团首领对峙。
海盗首领嘲讽：“弱肉强食本来就是这个世界的法则，你的和平就是一个笑话。”
郑和：“你错了，真正能长久的，是彼此尊重与互相帮助，这正是华国几千年来的信念，我大明扬帆万里，并非为了开疆拓土，或是掠夺财物，大国之强，在担当之重，扶弱济困，互通有无，四海之内皆为兄弟……”
风暴平息，海盗团被卷入漩涡中，漂流到一片陌生的岛屿中。
西洋航线重归平静，舰队继续远航，抵达波斯湾、红海沿岸，之后，郑和舰队又与当地国家建立友好贸易关系。
此后的动画用蒙太奇展现，郑和下西洋，一共访问了30多个国家，为那些国家带去和平与文明。
加完反派，为了符合好莱坞叙事方式，需要加上几个配角，比如一个16岁的少年船员阿明，机灵跳脱，是船工的儿子，是偷偷跟着自己爹溜上船的，从小和他爹学到了机械与机关术，是这个故事负责喜剧与冒险的角色。
另外，还有一个南阳小国孤女小灵，她的设定是会和海洋生物沟通，是当地原住部落的后裔，掌握西洋航线的各种秘密。
当然，舰队船上还跟着一个石老，是一个史官，是记录历史，与给阿明和小灵科普历史知识的，相当于电影的旁白角色。
除此之外，还有一个吉祥物的角色，是特别聪明的海豚，也就是小灵的玩伴，可以帮着舰队传递信息，探测暗礁，以及给电影增加趣味性。
是的，这毕竟是一个动画片，不是严肃刻板的历史纪录片，是乔琳按照历史，改编的动画片。
阿明便是用机关术帮助珊瑚族人修复捕鱼工
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